Ближайшие платежи
Контроль оплат на ближайшие 30 дней
Последние сделки
Новые договоры, статусы и прогресс оплат
Список клиентов
Поиск, состояние клиента, активные сделки, долг и быстрые действия.
Шаг 1. Основные данные
Укажите ФИО и основной способ связи.
КАРТОЧКА КЛИЕНТА
Выберите клиента
Откройте клиента из списка, чтобы увидеть его профиль, сделки, документы и задачи.
Записи черного списка
Добавление клиентов вынесено в модальное окно, чтобы не перегружать рабочую область.
Для проверки человека используйте соседний блок. Из результата проверки можно сразу открыть быстрое создание записи.
Проверить человека
Проверка по ФИО, дате рождения, телефону, эл. почте и паспорту до создания клиента или сделки.
Реестр черного списка
—
Файлы
0 из 0 · нажмите «Просмотр», чтобы открыть файл без перехода по ссылке
Финансы
Контроль денег, касс и инвесторов
Сводка по кассам, операциям, выплатам инвесторам и финансовому движению CRM.
Последние операции
Движение по кассам
Выплаты инвесторам
Последние распределения прибыли
Проверка финансовой целостности
Переплаты, расхождения квитанций, минусы по кассам и ошибки выплат инвесторам
Кассовые операции
Приходы, расходы, возвраты, корректировки и платежи по сделкам
Выплаты инвесторам
История распределения прибыли и выплат по инвесторам
КАССЫ
Деньги по кассам и движениям
Удобный контроль балансов, быстрые ручные операции и последние движения по каждой кассе.
Новая касса
Ручная операция
Кассы
Карточки касс, баланс и движение за 30 дней
КАТАЛОГ
Товары, партнеры и связки
Рабочий каталог для сделок: цены, себестоимость, поставщики, оборот и аналитика по связкам.
Последние товары
Последние партнеры
Топ связок партнер-товар
Новый товар
Товары
Фильтры, поиск, редактирование и архив
Новый партнер
Партнеры
Поставщики, магазины, контакты и архив
СВЯЗКИ
Партнеры × Товары
Аналитика по товарам у партнеров: количество сделок, оборот, поступления и остаток.
ИНВЕСТОРЫ
Капитал, доли и сумма к выплате
Контроль вложений, начисленной прибыли, уже выплаченных сумм и текущей задолженности перед инвесторами.
Новый инвестор
Привязка / выплата
Инвесторы
Сводка по каждому инвестору
К выплате по сделкам
Начисленная прибыль минус уже выплачено
Центр сделок
Сделки
Риски, платежи, остатки и следующее действие по каждой рассрочке.
Выберите сделку из списка, чтобы открыть карточку сделки.
Шаг 1. Клиент и договор
Выберите клиента и укажите номер договора.
Принять платеж
Выберите договор, кассу и сумму оплаты
Ближайший платеж
Автоподсказка по выбранной сделке
Выберите сделку, чтобы увидеть следующий неоплаченный платеж.
Последние квитанции
Просрочки
График платежей
Плановые платежи, просрочки и быстрый прием оплаты
Просроченные платежи
Платежи, у которых срок прошел и есть остаток
Квитанции
История принятых и отмененных платежей
Мои уведомления
Последние 100 событий
—
События CRM по датам: платежи, задачи, напоминания и просрочки
Центр управления
Настройки CrookedCloud
Все ключевые параметры CRM собраны в одном месте: организация, интерфейс, безопасность, уведомления, шаблоны, нумерация и данные.
Организация—
Тема—
Касса—
Организация
Профиль владельца, реквизиты и параметры CRM, которые используются в договорах, квитанциях и платежах.
Профиль владельца
Реквизиты и параметры CRM
Интерфейс
Тема, акцентный цвет, стартовый экран и плотность интерфейса.
Безопасность
Пароль, сессии, рекомендации и опасные действия собраны во вкладках.
Безопасность аккаунта
Пароль, текущая сессия и контроль входа
Данные аккаунта загружаются...
Смена пароля
Обновляет пароль текущего пользователя CRM
Сессии и выход
Быстро завершите текущую или все активные сессии
Информация о сессии загружается...
Опасная зона
Полное удаление данных организации
Стереть все данные CRM
Будут удалены клиенты, сделки, платежи, квитанции, кассы, инвесторы, документы, задачи, уведомления, чат, сотрудники, роли, настройки и журнал действий этой организации.
Для подтверждения нужно вручную ввести название организации: —
Аккаунт входа Supabase остаётся. После очистки можно войти снова и создать чистую организацию.
Рекомендации
Короткий чек-лист для собственной CRM
Используйте сложный парольМинимум 8–12 символов, цифры, буквы и спецсимволы.
Не передавайте доступ сотрудникамДля сотрудников используйте раздел «Команда» и отдельные роли.
После подозрительного входаСмените пароль и нажмите «Выйти со всех устройств».
Проверьте SMTPПисьмо сброса пароля должно стабильно приходить с вашего сервера Supabase.
Уведомления
Настройте правила напоминаний о платежах, просрочках, задачах и командном чате.
Нумерация
Форматы номеров договоров, платежей и квитанций. Поддерживаемые переменные: {YYYY}, {YY}, {MM}, {SEQ}.
Форматы
Предпросмотр
Данные
Экспортируйте данные CRM, создавайте резервную копию и готовьте импорт клиентов.
Экспорт CSV
Импорт и очистка
Журнал действий
Кто, когда и что изменил в CRM
События
Последние события с учетом фильтра
Создание
Изменение
Удаление
Важное
Команда
Список сотрудников, приглашения и текущие роли.
Эффективность сотрудников
Сделки, платежи, клиенты и задачи в одном рейтинге.
—
Командный чат
Выберите сотрудника слева, чтобы начать переписку.
Добавить сотрудника
Создайте приглашение по эл. почте. CRM отправит сотруднику ссылку для входа и автоматической привязки к команде.
Как работает приглашение
1.Вы добавляете эл. почту сотрудника и назначаете роль.
2.CRM отправляет сотруднику ссылку для входа через вашу SMTP-почту.
3.Сотрудник переходит по ссылке, попадает на страницу принятия приглашения и автоматически привязывается к команде.
Перед использованием выполните SQL-миграции команды и добавьте accept-invite.html в разрешенные адреса перенаправления Supabase Auth.
Роли
Встроенные и пользовательские наборы прав сотрудников.
Права доступа
Выберите разрешения для роли. Например: Клиенты → Просмотр, Создание, Редактирование, Удаление.